啤酒行业因其产业链长、且涉及的渠道模式和终端体系较为复杂,从产商间、产商与渠道间、产商与终端等多层关系看,啤酒行业各参与方的竞争与合作,都可谓是博弈论在消费品行业体现最充分的实践。
从行业各参与方看啤酒商业模式
啤酒生产商之间的博弈
从合纵春秋到硝烟战国。中国啤酒行业从年代起至今经历30多年发展,初期各啤酒产商快速放量,95年起出现大量的兼并收购,05年前可称为“春秋”时期,形成几大霸主。
05年至今可称为“战国”时期,基本形成了华润、百威、青啤、燕京和嘉士伯五强割据的状态,五大霸主不断博弈拉锯,且各自形成了基地市场、优势渠道和核心价格带。
生产商与经销商之间的博弈
渠道杠杆,相生共赢,周转为王。啤酒行业属于快消行业,快速周转是商业模式的核心。啤酒产商通过渠道杠杆共同开发各家主要产商渠道体系模式各不相同。
雪花采用典型深度分销模式,直控二批商;青啤在南方市场采用大商模式,而在北方市场更多采用深度分销模式,当前更加因地制宜;百威和嘉士伯作为外企代表,各地和各渠道操作模式不尽相同,既有采用深度分销制,也有大商模式,市场开拓由经销商主导;燕京沿承其起家及壮大的深度分销模式。
当然,经销商对于产商而言存在着被对手翻盘的风险,而产商和经销商之间长期稳定合作的核心在于周转流畅,相生共赢。
生产商-经销商与终端之间的博弈
前沿战线,步步为营。啤酒在现饮渠道对餐饮终端的依赖度较高,产商-经销商与终端之间的议价权牢牢被后者掌握,除给餐饮渠道高额的价差之外,锁店(排他性销售)、瓶盖费等众多方式均是各啤酒产商为争夺终端的高投入方式,在非现饮渠道亦是激烈的终端抢夺。终端作为各家产商最微观的操作前沿,步步为营,依靠不断积累打下市场基础。
啤酒商业模式分析三大维度
啤酒行业区域市场、价格带结构和渠道体系具有明显的行业特点,分析啤酒行业的三大维度:即是从区域市场结构、价格带结构及渠道结构进行分析。
分析过程中三大维度层层相扣,需要结合考虑。另外从全产业链视角而言,生产端成本结构和产能效率等要点亦需要