全球最大的啤酒公司百威英博拟拆分其亚太业务进行IPO。据了解，百威亚太在河南信阳、巩义、新乡三地均有布局，投资逾32亿元。
大河报·大河财立方记者陈沛
5月10日，百威英博向港交所递交的上市预披露文件公布，拟拆分其亚太业务进行IPO。资料显示百威亚太控股有限公司计划7月上市，估值目标为亿美元，此次融资可能募集超50亿美元，因此有可能成为近年来香港规模最大的IPO之一。
中国作为其亚太地区的主力消费市场，亦是其布局重点，仅在河南地区就落子信阳、巩义、新乡三地，整体投资逾32亿元。
募集超50亿美元，或成近两年香港最大规模IPO之一
百威英博集团（ABInBevGroup）总部位于比利时鲁汶，是世界领先的啤酒酿造商，也是全球三大消费品公司之一，旗下经营着超个品牌的产品。
此次拆分上市的为“百威亚太控股有限公司”（以下简称百威亚太），为百威英博集团的一部分，按零售额计算是亚太地区最大啤酒公司，其在亚太地区拥有超过50个啤酒品牌，主要市场为中国、澳大利亚、韩国、印度及越南。
资料显示，百威亚太年营收为84.59亿美元，毛利为46.67亿美元。据相关媒体报道，该公司计划7月上市，估值目标为亿美元，此次融资或能募集超50亿美元，因此有望成为近年来香港规模最大的IPO之一。
百威投资河南三地逾32亿元
作为百威英博在亚太的重要阵地，中国拥有30间酿酒厂。值得一提的是，其佛山酿酒厂是全球最大的百威啤酒酿酒厂。
而早在年，百威英博就在啤酒消费大省河南频频落子。
根据大河报此前报道，年3月7日，百威英博在河南信阳与河南维雪签订了收购协议，百威英博中国企业事务部总监郭彦宏表示不对外公布此次收购金额。业内资深人士称金额为5.2亿元人民币。此次收购包括河南维雪啤酒固始厂、巩义厂、信阳一厂三个厂和维雪、鸡公山两个品牌，但不包括维雪湖北、信阳二厂两个工厂。
收购时，百威英博方面表示将加强对河南市场的战略部署。话音刚落，仅过12天，总投资达27亿元的百威英博（新乡）啤酒生产基地奠基仪式在卫辉市唐庄镇工业园区内举行。
据了解，百威英博（新乡）百万吨啤酒项目占地亩，生产百威旗下的百威啤酒和哈尔滨啤酒。一期工程为年产30万吨百威啤酒，预计次年3月建成投产，投产后可年创利税2亿元。整个项目全部建成后，生产能力可达万吨，年实现销售收入40亿元以上。
亚太优质板块拆分IPO，百威在处理并购南非米勒“后遗症”？
百威拆分亚洲优质业务板块单独上市，在业内人士看来属情理之中。
中国食品产业专家朱丹蓬告诉大河报·大河财立方记者，百威英博拆分亚洲优质业务板块单独上市，原因之一或与年收购南非米勒逾0亿美元负债有关。
年9月，百威英博以超0亿美元收购南非米勒(SABMiller)，从而诞生了世界上最大的啤酒商，奠定了百威英博“啤酒之王”的地位，彼时新公司生产的啤酒几乎达到全世界的三分之一。
此次收购，百威英博希望借助收购拓展新兴市场的份额，包括中国和非洲。南非米勒在华的合资公司生产的雪花啤酒是世界上最畅销的品牌之一。
不过，朱丹蓬表示，此次并购也给百威带来了“消化不良”。此前，百威英博为缓解负债压力，已经进行了系列举措。例如，将华润雪花49%股权作价28亿美元出售给华润集团；以78亿美元将南非米勒的西欧和东欧资产出售给朝日啤酒；减半支付股东股息，节约40亿美元用于偿还因收购米勒而欠下的高额债务等。
“资金的短缺，产品的整合等都给百威带来不少困惑，从传统欧美市场来说，百威疲态比较明显。”朱丹蓬分析，百威除了亚太板块没有太好的业绩呈现，为了整体运营的顺畅，以及目前的困难和挑战，把优质板块拆分上市是最佳的捷径。
啤酒业寡头格局下，百威仍将寻求并购机会
当然，此次百威亚太拆分上市除了降低其债务外，也在为其补充流动资金、寻找新的收购机会做准备。
百威亚太在文件披露：中国啤酒市场已从高度分散化过渡到相对整合，前五大酿酒商（华润雪花啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京及嘉士伯）占年啤酒市场总量的70.4%。
啤酒寡头对市场份额的占领离不开规模扩张。近两年，百威英博不断上演并购的戏码。仅年及年，百威在亚太地区就先后收购了拳击猫啤酒屋、澳洲精酿啤酒厂4Pines及PirateLife、韩国精酿啤酒厂TheHandMaltBrewingCo.等。此外，百威还在广州投资了一家联营啤酒厂。
百威亚太也在文件中表示，已制订年资本开支预算约6.3亿美元，主要涉及扩大亚太地区的产能及增加可回收包装物料以满足消费者的需求。
朱丹蓬表示，随着亚太板块的单列，上市将带来更充足的资本力量、整体的营收上涨以及利润的回报。“可以说，无论从资本、产业、市场来说，亚太板块上市对百威全球布局都起到至关重要的推动作用。”朱丹蓬总结道。
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